肉牛養殖及加工行業發展概況及供應情況、發展驅動因素、趨勢前景

 

1、肉牛養殖行業的基本情況

 

（1）國內肉牛養殖資源稟賦缺乏、技術水平不高

 

肉牛養殖居于屠宰及加工業上游。基于不同的資源稟賦及養殖技術水平，不同國家及地區的肉牛養殖方式及規模有較大差異。如澳大利亞、新西蘭、阿根廷及巴西均具有較好的草場資源，因此該部分國家一般采用“草原型現代畜牧業”的模式，以天然草地為基礎，圍欄放牧為主。以美國為代表的牛肉產業發達的國家習慣采用放牧散養、集中育肥的養殖方式，也俗稱為“大規模工廠化畜牧”模式。在缺少資源稟賦或者發展程度不高的國家如土地資源貧乏的日本以及發展中的中國等依然采用“農戶分散飼養模式”。

 

（2）國內肉牛養殖效率較低

 

相比上述兩種畜牧模式，國內農戶分散飼養模式存在養殖技術落后、效率低、缺乏規模效應導致頭均出肉量低和養殖成本高等較明顯劣勢。2017 年國內有肉牛養殖戶 941.44 萬戶，而養殖規模在 100 頭以上的養殖戶數量僅占0.24%。國內以家庭、農業合作社為生產單位的養殖模式，相對應的是行業整體投入不足，養殖技術水平落后，從而導致國內肉牛的出肉量少、牛肉品質不高。

 

2014 年，加拿大、美國、歐盟等肉牛養殖業發達國家的肉牛單頭出肉量分別為 392.7kg、371.2kg、284.3kg，而同期國內肉牛單頭平均出肉量僅為139.8kg，遠低于同期全球平均水平 209.6kg；近年國內肉牛單頭出肉量有所增加，但依然遠低于 2014 年全球平均水平。

 

（3）肉牛屠宰加工

 

屠宰加工位于整個產業中游、養殖業下游，與養殖業緊密結合，為獲得穩定肉牛資源、降低運輸成本，屠宰加工企業多建于畜牧區。與發達國家較為集中的畜牧養殖方式相對應的，其屠宰加工業也多為大型企業，這些企業資本實力強，屠宰加工技術及生產管理過硬，成本控制能力強，競爭優勢明顯。相應的，國內的牛肉屠宰加工現狀是大量的非正規小商販與少數正規企業并存，業內領先企業市場占有率低，產品標準化水平低，未如澳大利亞、美國、日本等國形成牛肉產品的標準體系（如澳大利亞對牛肉部位、按品質劃分為 M1-M12共 12 個等級），也未出現強勢的本土品牌，因此未來行業整合空間大。

 

（4）終端銷售渠道

 

牛肉與豬肉、雞肉擁有相同的終端消費渠道，即農貿市場、餐飲、商超、電商渠道、零售店等。由于國內消費者長期以來都有去農貿市場購買鮮肉的消費習慣，因此農貿市場渠道目前仍占主流，其銷量占比達到一半左右；餐飲也是重要的傳統銷售渠道，其銷量占比約為兩成；消費主力人群結構的趨于年輕化，冷鏈物流等基礎設施的日漸完善，催生了大型商超級電商（如京東、盒馬鮮生）的快速崛起，使得前述新興渠道得以快速發展，現已達到與餐飲渠道相當的水平，未來隨著消費者消費習慣的改變、物流服務的完善，新興渠道仍將快速發展。

 

（5）市場規模

 

肉牛養殖周期（從母牛受精到成熟育肥牛）在 3 年左右，遠長于生豬半年到一年的養殖周期；同時，肉牛的養殖成本高于生豬，因此牛肉售價一般較大幅度高于豬肉售價。

 

售價的差別在一定程度上長期壓抑了牛肉的消費需求，而由于牛肉相較于豬肉而言更富含蛋白質，氨基酸組成更符合人體需要，且能提高機體抗病能力，對生長發育及手術后、病后調養的人在補充失血和修復組織等方面特別適宜。因此隨著國內消費者消費能力及對肉類產品消費要求的提升，國內牛肉消費量得以快速增長，而豬肉消費自 2014 年開始出現逐年下降的趨勢。

 

2015-2017 年，國內牛肉均價走勢平穩，基本維持在 61-63 元/公斤之間；2018-2020 年，受非洲豬瘟影響，豬肉價格出現較快上漲，受其影響，牛肉價格也由 61.37 元/公斤上漲至 85.03 元/公斤，累計增長 38.55%，年均復合增長率5.59%。

 

2018 年后至今，牛肉價格雖然出現較快上漲，但由于終端消費習慣的逐步轉變，使得牛肉剛需也同步快速增長，從而出現牛肉消費價量齊升的局面，據此測算國內牛肉市場規模目前已達到 8,000 億元左右，且未來還將穩步增長。